Heo Joon-jae, adalah penipu menawan. Ia bertemu dengan putri duyung Shim-chung di Spanyol, dan ia gampang dibodohi olehnya. Joon-jae mempelajari dunia Dam-ryeong dan takdirnya, sebagaimana ia mencoba untuk mencegah tragedi yang sama kembali menimpa dirinya dan Shim-chung.